Polska branża meblarska w 2024 roku – eksport, wyzwania i nowe perspektywy

Pomimo silnej pozycji na światowych rynkach polska branża meblarska w 2024 roku zmagała się z licznymi trudnościami – spadkiem eksportu, rosnącym importem i ostrą konkurencją międzynarodową. Raport „Polskie Meble Outlook 2025” prezentuje aktualny obraz sektora i jego potencjał na 2025 rok.

Produkcja i eksport – twarde dane

Według raportu przygotowanego przez OIGPM i B+R Studio:

• wartość produkcji sprzedanej mebli w Polsce w 2024 r. wyniosła około 64 mld PLN, co oznacza spadek o 4–5 proc. rok do roku;
• eksport mebli spadł o 6 proc., co jest szczególnie dotkliwe, biorąc pod uwagę eksportowy charakter sektora (ponad 80 proc. produkcji trafia za granicę);
• w tym samym czasie import mebli wzrósł o ponad 10 proc., osiągając wartość 3,63 mld EUR, co zwiększyło presję konkurencyjną na rynku wewnętrznym;
• rentowność operacyjna sektora spadła do 5,2 proc., a zatrudnienie obniżyło się o ponad 13 proc.

Kierunki eksportu polskich mebli

Mimo spadku, Polska pozostaje 3. największym eksporterem mebli w Europie i 6. na świecie, z roczną wartością eksportu w 2024 r. na poziomie około 16,2 mld EUR.

Główne rynki zbytu

Wśród krajów, do których eksport mebli wzrósł najbardziej w ujęciu r/r, należy wskazać: Czechy (+144 proc.), Chiny (+109 proc.), USA (+60 proc.), Zjednoczone Emiraty Arabskie (+44 proc.), Niemcy (+42 proc.), Francję (+32 proc.).

Najważniejsze grupy mebli eksportowych

Wśród najważniejszych grup produktowych polskich mebli eksportowanych w 2024 roku, których łączna wartość wywozu wzrosła względem roku 2023, dominują meble drewniane – obejmujące m.in. meble sypialniane i biurowe – o łącznej wartości 4,5 mld EUR. Na kolejnych miejscach znalazły się meble sypialniane, których eksport osiągnął wartość 1,1 mld EUR, oraz meble biurowe – 244 mln EUR. Znaczącą pozycję zajmują także meble specjalistyczne, w tym np. wyposażenie medyczne, których eksport oszacowano na 217 mln EUR, z czego aż 87 mln EUR przypadło na dostawy do Niemiec.

Konkurencja i zagrożenia

Polscy producenci coraz częściej konkurują z dostawcami z Chin, Wietnamu i Turcji oferującymi niższe ceny dzięki tańszej sile roboczej i mniejszym kosztom regulacyjnym i którzy zdobywają rynek unijny dynamicznym eksportem mebli gotowych i komponentów.

Dodatkowo sektor zmaga się z:

• rosnącymi cenami drewna i energii – Polska należy do najdroższych rynków surowcowych w UE,
• niedoborem surowców – np. dostępność drewna liściastego spadła w ostatnich latach w niektórych regionach nawet o 30-40 proc.,
• zwiększonym zadłużeniem firm – wartość zaległości wzrosła o 40 proc., a ponad 3,2 tys. firm figuruje w rejestrze KRD,
• spadającym popytem – m.in. z powodu zastoju na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Europie.

Prognozy na 2025 – umiarkowany optymizm

Eksperci przewidują stabilizację lub nieznaczny wzrost eksportu i produkcji w 2025 roku. Wśród rekomendacji dla branży znajdują się:

• dywersyfikacja rynków zbytu – większy nacisk na USA, Kanadę, Indie, Beneluks i Czechy,
• optymalizacja kosztów – automatyzacja produkcji i oszczędności w logistyce,
• inwestycje w design i jakość – wzmacnianie pozycji w segmencie premium,
• zarządzanie płynnością – skuteczniejsze zabezpieczanie należności eksportowych.

Meble „Made in Poland” wciąż cieszą się dobrą reputacją za granicą – są postrzegane jako solidne, nowoczesne i dobrze wycenione. Utrzymanie i wzmocnienie takiej opinii będzie kluczem do utrzymania pozycji w TOP 3 europejskich eksporterów.

Źródło: „Polskie Meble Outlook 2025. Raport o stanie i perspektywach polskiej branży meblarskiej”, wydany przez: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli (OIGPM) we współpracy z B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego – Tomasz Wiktorski, luty 2025 r.